Směr Jih

Diefenbaker, Fraserův věrný vlk, je zadržen za pokousání pracovníka úřadu pro kontrolu zvířat a soud nařídí jeho likvidaci. Frasera udivuje Diefenbakerovo neobvyklé chování a chce vypátrat jeho příčinu ještě než bude rozsudek vykonán. V sousedství je Diefenbaker obviňován nejen z vůdcovství smečky toulavých psů, ale také ze zmizení několika menších domácích zvířat, mezi jinými husky aggie. Ta se ale stala obětí jednoho z pracovníků Kontroly zvířat, Benedicta, který ukradená zvířata prodává na pokusy ve výzkumných laboratořích. K osvobození Diefa odmítá Fraser použít jakékoli nezákonné prostředky, ovšem Willie, kapesní zlodějíček z 1. Epizody je jiného názoru, vlka osvobodí a chce jej vrátit do kanadské divočiny. Ve finální konfrontaci se prokáže Diefova nevina a příběh uzavírá nečekaná náhoda, když Ray objeví sejný automobil, o jaký přišel v předcházející epizodě, milovaný Buick Riviera rok výroby 1971.