Směr Jih

Když obuvník Joey Paducci vyloupí schránku na milodary v kostele ve čtvrti, kde bydlí Ray, trvá šéf tamní mafie Frank Zuko na vypátrání zloděje. Ray je Zukův bývalý spolužák a měl možnost sledovat jeho vývoj od kluka, terorizujícího slabší chlapce, až do přítomnosti. Roncip Zukovy moci nad ostatními je stále stejný - zakládá se na strachu. Protože zákon je zákon, Rayovi s Fraserem nezbývá než zloděje kostelní pokladničky vypátrat. Zjistí, že Paducci je Zukovou obětí, protože následkem zukova ydírání přišel nejenom o svou živnost a domov, ale i o manželku. Pokusí se dostat Paducciho pryč z města, ale pokus se nezdaří, když o něm jeden ze Zukových informátorů zpraví svého šéa. Ray si uvědomí, že jediná možnost, jak ukončit Zukovu hrůzovládu, je postavit se mu tváří v tvář. V dramatické závěrečné scéně riskuje svůj život, aby získal dohodu, zabezpečující Joemu volnost. Mezitím se Fraser potýká s jinou, velmi delikátní situací, když se Rayova sestra Francesca rozhodne, že Frasera svede.