Směr Jih

Ray se bláznivě zamiluje do půvabné Ireny Zuko. V cestě jejich romantického vztahu však stojí její bratr Frank, krvelačný a nevyzpytatelný mafiánský bos. Co je však horší, Ray je přesvědčen, že jeho odvěký nepřítel z dětství je zodpovědný za vraždu detektiva Luise Guardina. Jediné, co jej od tohoto okamžiku zajímá, je touha pomstít přítele a společně s kolegou Jackem Hueym se rozhodnou jednou provždy s Frankem skoncovat. Fraser si zachová chladnou hlavu a odmítne se nechat zatáhnout do tak riskantního podniku. Ostatně nikdy nebyl přítelem zbrklých řešení, navíc když jsou v rozporu se zákonem. V přesvědčení, že je Zuko nevinný, se postaví mezi Raye a armádu mafiánských poskoků. Finální přestřelce se mu přesto zabránit nepodaří. Smrt v ní nenajde ani Ray, ani Frank, ale osoba oběma nejdražší: Irene.