Z chicagského muzea přírodní historie jsou odcizeny dvě masky, jejichž cena se na černém trhu pohybuje ve výši několika milionů dolarů. Vyšetřování je o to složitější, že jedna z nich je majetkem kanadské vlády a druhá je ve vlastnictví Francie. Zástupci obou zemí netají své rozhořčení a požadují okamžité vyřešení případu. Obavy o osud cenného kulturního dědictví pronásledují i Fraserova dlouholetého přítele Erica, který si uvědomuje, jak velkou ztrátu by pro jeho domorodý lid zmizení kultovních předmětů znamenalo. Na rozdíl od zástupců Kanady a Francie však požaduje jejich navrácení původním vlastníkům, nikoliv agresorům, kteří se jich před sto lety zmocnili silou. Hlavní stopa vede k domorodému chlapci jménem David, u nějž se masky později skutečně najdou. Ale Fraser se odmítá smířit s tak snadným rozluštěním případu a pokračuje dál ve vyšetřování na vlastní pěst. Jeho tušení, že se jedná o padělky, je o to silnější, když narazí na podezřelou francouzskou diplomatku a jednu mrtvolu. Mezitím řeší Ray dilema, kam vzít na rande prokurátorku Laurent.
Ray: Frasere, kouří se ti z bytu. Fraser: To nic není. Jedeme. Ray: Nic to není? Fraser: Je to oheň na vaření a je neškodný. Věř mi nebo ne, ale u mě těď bydlí celá rodina Šimšiů.