V Chicagu se koná konference NAFTA, které se účastní vysocí představitelé USA, Kanady a Mexika. Fraser, Ray a mexická agentka Anita Cortézová jsou pověření ochranou bezpečnosti účastníků konference. Ekologický aktivista Macon, veterán vietnamské války, připravuje atentát, a je to právě Fraser, který mu to nakonec znemožní a uspěje tam, kde FBI selhala.