Směr Jih

Fraser je pověřen nevděčným úkolem, když se má postarat o dceru kanadského diplomata, která je v Chicagu na prázdninách. Naneštěstí se šestnáctiletá Christina právě toho večera rozhodne, že je už dospělá a že začne žít život po svém, bez neustálého dohledu. Uteče Fraserovi z oficiálního večírku a na radu taxikáře, kterého se ptá po „nejdivočejším baru v Chicagu" se dostane do „Nápravného zařízení". Tam, uprostřed bizarních typů návštěvníků baru, se dostane do velmi nebezpečné situace, když náhodou právě do její kabelky ukryje milenka zločineckého bosse důležitý dokument, po kterém pátrá nejenom celé chicagské podsvětí, ale i policie, pod vedením Rayova nadřízeného poručíka Welshe. Děj pokračuje v druhé části této dvoudílné epizody.