Směr Jih

V druhé části dvoudílné epizody pokračuje pátrání po seznamu, který by dal Eddiemu Beetsovi moc nad půlkou chicagského podsvětí. Pátráním je pověřena jednotka poručíka Welshe, samozřejmě včetně Raye, kterému v pátrání svým zvláštním způsobem pomáhá i Fraser. Ten má na starosti hlídání šestnáctileté Christiny, dcery kanadského diplomata, která touží po samostatnosti a dobrodružství. Jak Fraser, tak Christina se zamíchají do složitého pátrání po krabičce zápalek, která právě obsahuje hledaný seznam. Na konci úspěšné akce je seznam nalezen a Christina získává nejenom pochopení svého příliš zaměstnaného otce, ale na plese v závěru epizody i znovu potkává mladého Litevce Januse, do kterého se zamilovala při prohlídce města.