Směr Jih

Když se Fraser rozhodne udělit několik přátelských rad muži, parkujícímu u požárního hydrantu, muž jeho i Raye překvapí tím, že vytáhne zbraň a ujede. Ray jej začne pronásledovat, ale je zastaven bezohledným řidičem. Zraněn a v bezvědomí leží uprostřed silnice, kde mu zachrání život tajemná krásná žena, do které se Ray zamiluje. V kufru mužova auta je nalezen náklad ilegálních zbraní. Ray s kolegy hlídá mužův byt a jaké je jeho překvapení, když prvním návštěvníkem bytu je právě ona tajemná krasavice, která jak se zdá, je zapletená do ilegálního obchodu se zbraněmi. Po mnoha dalších komplikacích se ukáže, že „když jde o lásku, všechno je jinak, než se na první pohled zdá" a Rayova krásná neznámá není sice zapletená do zločinu, ale také není ochotna akceptovat Rayův cit.