Do království přijede na audienci Kihal se svým ptáčkem Popo. Audienci mají u Zena a chtěli by zrušit lov tohoto druhu, protože je nápomocný při rybaření. Vikomt Brecker je ale jiného názoru. Lov těchto ptáků mu vydělává a udělá cokoliv, aby to tak zůstalo. Princ Zen ale chce dívce pomoci, proto souhlasí s vyzkoušením Popa jako poštovního ptáka.