Korvo se marně snaží zapojit rodinu do opravy vesmírné lodi. Místo práce se vydají na narozeninovou oslavu s kouzelníkem. Korvovi přijdou kouzelnické triky hloupé, protože by je dokázal zvládnout každý. Zamane si, že se stane nejlepším kouzelníkem všech dob. Počítačový systém Aisha ho inspiruje, aby zkombinoval kouzelnické triky s mimozemskou technologií. Yumyulackovým novým přírůstkem do sbírky zmenšených lidí je servírka ze striptýzového baru. Cherie se ocitá ve Zdi, obrovském teráriu, kde je zachráněna Timem. Vysvětlí jí, jak zajatci vybudovali z jejich vězení společnost fungující na jisté hierarchii.