Výtvarnice Nellie si maluje společnou budoucnost s hudebníkem Levim, se kterým jsou už několik let a jehož kapela se zrovna začala prosazovat. Když ale vztah ztroskotá, Nellie těžce bojuje, aby se udržela nad vodou.
Samovi zbyl po smrti manželky jen malý syn Barry. Ve snaze ho zabezpečit opět odsouvá své hudební sny, sehnal si několik zaměstnání a stěhuje se ke své tetě a její rodině do chudé čtvrti, kde vyrostl. Jeho bratranec Dante se právě vrátil z vězení. Samovy cesty se čas od času protnou s cestami neznámé tmavovlásky.
Sam: Ale ne, to je v pohodě, říkáme si pravdu. Dante byl ve vězení. Za napadení a drogy. Čtyři roky. Dante: Mělo to bejt pět, ale dozorce mě chtěl. Sam: Fajn, tolik pravdy stačí!