Úředník číslo Dvěstěpět neodolá a na popud Klauna, který se dostal do míst, kterými protéká čas každého z nás se vydá do říše smrtelníků. Okamžitě se ho ujímá Klaun, který ho nejen mile pohostí, ale především se z něj pokusí dostat, co nejvíce informací o recyklovaném čase. Mezitím se Klementinka vydává zpět mezi smrtelníky, aby Matějovi vrátila jeho milovaného plyšáka a zároveň se dozvídá o nenaplněném snu pana Špačka.