Poté, co Matěj tajně nakoukl do kouzelného kufru kouzelníka Garibaldiniho, ocitá se na neznámém místě. Naštěstí má po svém boku kamarádku Klementinku, která ho provází jejich světem. Světem Bezčasí, kde její otec společně se svými zástupci spravuje čas všech lidí na světě. Matěj ani Klementinka však netuší, že do kufru vlezl také klaun, který se touží zmocnit svého času.