Po svatbě Kateřiny a Artura se očekává brzký potomek. Jak ale počít dítě, když manžel nemá zájem? Nejdříve k sobě musí novomanželé najít cestu a k tomu by jim mohl dopomoci pobyt na zámku Ludlow, kam byli společně s Maggie Poleovou a její rodinou vysláni. Zde mladý pár nachází nejen porozumění, ale i smrt. Dorazila sem totiž potivá horečka. V Londýně mezitím král Jindřich VII. domlouvá mír se Skotskem v podobě sňatku krále Jakuba s jeho dcerou Meg. Té se ale otcův plán moc nezamlouvá.