Na místo zemřelého agenta Grahama Keltona přichází agent Daniel Lucas, aby pokračoval v jeho vyšetřování. FBI odhalila tvář Keltonova vraha a začíná ho pronásledovat. Senátor Collins dostává poslední varování...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Judy Nashová ohlašuje ve zprávách, že agent Graham Kelton podlehl střelnému zranění a byl prohlášen za mrtvého.
Za Grahama Keltona přichází jako náhrada agent Daniel Lucas, aby s Lin Meiovou pokračoval v pátrání po Saře. Senátor Collins se vrací z Washingtonu jiným letadlem. Steward Collinsovi v polovině letu oznámí, že letadlo musí pro poruchu přistát v Severní Karolíně. V hangáru se Collins setkává s živou Sarou a únosce od něj požaduje, aby už nedošlo k dalšímu zdržení při hlasování v senátu. Když se Collins vrátí domů, při rozhovoru s Lucasem o epizodě s únoscem a Sarou pomlčí.
Marcy Collinsová požádá svého dědečka senátora, aby jí vyplatil z jejího fondu 20 tisíc dolarů na kauci pro Bena Wilsona. Dědeček odmítne. Jessica Nevinsová požádá o peníze Collinsova tajemníka J. T. Morseho výměnou za to, že odjede a nikomu nesdělí pravý důvod svého odchodu. Když je Ben propuštěn z vězení čeká na něj Marcy a sděluje mu, že je s ním těhotná.
Bývalá Keltonova žena identifikuje jeho tělo. Agentka Lin Meiová jí sděluje, že i když spolu nežili vždy na ní i na dceru myslel.
FBI má k dispozici video, na kterém identifikuje Keltonova vraha. Daniel Lucas na tiskové konferenci odhalí únoscovu tvář. Při zjišťování jeho totožnosti zjistí, že tento muž používá několik jmen. V popelnici u senátu najdou vrahovo sako, na jehož rukávu jsou stopy po výstřelu a v kapse brouk, který se vyskytuje jen v Severní Karolíně. FBI tam najde dům na jedno z vrahových jmen. Je na ně nastražena past v podobě výbuchu v domě, ale všichni stačí utéct. Daniel Lucas zjistí od hlídky, že z místa poblíž nich najednou vyjelo auto. Pronásleduje ho svým vozem. Když jeho auto dostihne, vystoupí z něj tajemný únosce Sary a vrah Grahama Keltona, který si vzápětí podřeže krk a vykrvácí. V jeho autě posléze objeví FBI spousty fotek Sary Collinsové, a to nejenom ze současnosti, ale i z minulosti, z čehož je patrné, že důvodem únosu Sary Collinsové pravděpodobně není poslušnost jejího manžela při hlasování, ale tajemství, které sama skrývá...