Když Clover, Sam a Alex přijedou zpět do centrály špionů jménem Whoop, zjistí, že Jerry, jejich šéf, šel do důchodu. Jako náhradu za Jerryho je tam dosazen Mac Smit a všem špionkám připadá velmi přitažlivý. Ale začnou se dít divné věci. Špionky zjistí, že Mac není ten, za koho se vydává, v odrazu skla si jeho jméno přečtou pozpátku, a tak vznikne jméno Tim Scam, což je bývalý zločinec, který utekl z vězení...