U Dannyho je na návštěvě spolužák ze základky i s rodinou, vrátili se po delší době z Kalifornie. Danny si všimne, že z dodávky na druhé straně ulice je někdo fotí. Frank řeší nový problematický zákon, který postihuje policisty, pokud někoho zastaví neoprávněně.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Danny se v kanceláři dozví, že jeho kamarád Mickey se v Kalifornii zapletl s mafiánskou rodinou. Podle oddělení pro organizovaný zločin se do NY vrátil proto, aby navázal kontakty s místními zločinci. Danny nechce zradit přítele z mládí, ale nakonec se nechá přemluvit ke spolupráci na usvědčení Mickeyho.
Frank se dozvídá, jak stoupá kriminalita poté, co soud zrušil zavedenou praxi policejních hlídek „zadržet – vyslechnout – prohledat“. Garrett a Arbogast chtějí celou věc medializovat, ale Frank je proti. Jde za starostou, aby požádal obyvatele o spolupráci. Starostovi se to moc nelíbí. Pomůže mu i rozhovor s Jamiem.