Danny stále nemá nic na Santanu, aby ho mohl zatknout, tak ho jde alespoň provokovat. Starosta se snaží přinut Franka, aby přišel na setkání s obyvateli Bittermanova sídliště. Frank chce, aby nejdřív vydali vraha Vinnyho, ale nakonec přijde. Setkání skončí střelbou na starostu. Střelcem je mentálně postižený mladík Hector, kterého kdysi Vinny hlídal.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Danny po výslechu člena gangu zjistí, že jedinou možností je zatknout samotného Santanu. Jamie vezme na Bittermanovo sídliště seržanta Renzulliho, aby si promluvili s Hectorovou matkou. Ta s nimi ale mluvit nechce. Soused jim dá tip, jak Hectora uklidnit. Jamie to svěří detektivům, kteří ho vyslýchají, ti na to ale moc nedají. Frank chce, aby bylo všechno vyšetřování v naprostém pořádku, takže Jamieho podpoří. Danny a Maria najdou v Santanově autě drogy a zatknou Santanovu přítelkyni Nonu. Hned první noc ve vazbě ji pobodají, zřejmě na Santanův příkaz. Dannymu se jí konečně podaří přemluvit, aby mu pomohla zatknout Santanu. Starosta Pool se zotavuje z operace a nechá Franka provést rozsáhnout policejní šťáru na Bittermanově sídlišti.