Losangeleský starosta ročně obdrží tucty hrozeb, většinou jde o naštvané telefonáty či anonymní dopisy. Tentokrát je ovšem jeho život ve skutečném ohrožení a to, co v jednu chvíli vypadá jako nevinný žertík, se brzy rozvine v něco mnohem složitějšího.
Perry je ve vazbě a Beth s Janice mají omezený čas na to, aby proti němu vystavěli případ. To ovšem nebude tak snadné a bude zapotřebí pomoc od Amandy, což by ale pro Beth znamenalo vyzrazení její minulosti další osobě...