Planeta Kwejian a její populace byly zničeny gravitační anomálií. Neúměrné proporce této anomálie, která je navíc v pohybu, z ní činí existenční hrozbu pro všechny civilizace v galaxii. Aby bylo možné předpovědět další zasažené planety, je Discovery vyslána na průzkumnou misi, aby naskenovala anomálii, ale gravitační poruchy brání lodi dostat se dostatečně blízko. Jediným řešením je poslat Bookerovu loď, ale Bookerův emocionální stav po zničení jeho domovského světa vyvolává otázky.