Molla a zraněný L'ak jsou ve vazbě na USS Discovery. Dr. Culber se snaží L'aka vyléčit, ale nezná jeho fyziologii.
Mezitím přilétá do ústředí Federace vůdce frakce Breenů Ruhn, aby získal L'aka. Ten odhalí, že je Ruhnovým synovcem a přímým potomkem bývalého breenského císaře. Ruhn se snaží využít L'aka k legitimizaci vlastního nároku na trůn.
Rayner odhalí svou minulost jako přeživší z okupace Breenů, kteří zabili celou jeho rodinu, a Burnhamová tuto informaci využije k přesvědčení Ruhna, že převzetí L'aka by způsobilo další konflikt s ostatními breenskými frakcemi.
Situaci zkomplikuje L'ak, který se předávkuje při neúspěšném pokusu pomoci Molle uniknout z vazby a umírá. Ruhn vyhlašuje Federaci válku. Molla Ruhnovi prozradí její pátrání po technologii Progenitor, která, jak doufá, může být použita ke vzkříšení L'aka. Ruhn ji vezme s sebou, čímž s USS Discovery zahájí závod o nalezení technologie.