Čerstvá stopa zavede kapitánku Burnhamovou a posádku USS Discovery na nebezpečnou výpravu na planetu Trill. Burnhamová, Booker a Dr. Culber musí projít nebezpečnou zkouškou, aby dokázali, že jsou hodni další indicie vedoucí k technologii Progenitor.
Mezitím se Saruovi první den ve funkci velvyslance komplikuje jeho zasnoubení s prezidentkou T'Rinou.