Ash Tyler pomohl při útěku z Klingonského vězení kapitánu Lorcovi a ten jej na oplátku přijal jako nového člena posádky USS Discovery. Na loď přilétá admirál Cornwelová, zpochybňuje Lorcovu taktiku.
Mezitím je vulkánec Sarek po neúspěšném atentátu zraněný a Burnhamová využije svoji schopnost spojit se s ním, aby ho našla.