Tillyová a Adira jsou vyslány s kadety na misi, která se ovšem nevyvíjí podle plánů. Kadeti nejsou zvyklí spolu komunikovat a mají očividně mezi sebou problémy.
Michael Burnhamová se mezitím tlačí do politiky a pokouší se najít řeč s Federací a planetou Ni'Var. Saru mezitím zažívá velmi zajímavé sblížení.