Dr. Kovich identifikuje pět vědců, kteří ukryli části mapy. Stopa zavede USS Discovery na planetu Denobulan, na které žije rasa Halemnitů. Federace má na planetě skrytou základnu, ze které sleduje život Halemnitů, protože se jedná o předwarpovou společnost a podle směrnice Hvězdné flotily nesmí do jejich vývoje zasahovat. Neviditelná základna se jeví Halemnitům jako meteorologická věž v hoře.
Burnhamová a Sylvia Tillyová se připojují k Halemnitům v přestrojení. S pomocí Adiry Burnhamová opraví nefunkční ovládací panel základny. Mezitím se Tillyová zúčastní závodu o získání přístupu do věže. Ona a Halemnit Ravah vyhrají závod a jsou uzamčeni uvnitř věže jako oběti halemnitským bohům.
Burnhamová musí porušit Základní směrnici, aby Tillyovou osvobodila a odhalí Halem'itům, že věž je pokročilá technologie, která nevyžaduje žádné oběti. Zároveň však získá další indicii.