Enterprise konečně dorazí k Azati Prime, kde se má stavět xindská superzbraň. To se jim také potvrdí, když do systému přilétá Degrova loď v doprovodu dalších xindských lodí.
Celá soustava je ale obklopena detekční sítí a tak se Enterprise skryje za jedním z měsíců.
Posádka se nakonec rozhodne, že Trip a Mayweather poletí v xindském raketoplánu a budou se vydávat za místní. Ovládání lodi je sice hodně odlišné, ale Mayweatherovi se to podaří vcelku rychle zvládnout a tak bez problémů proletí hlídkami.
Když dorazí k planetě, zjistí, že je z většiny pokrytá vodou a tak se zřejmě budou muset ponořit. Nemusí ani dlouho hledat, aby obří xindskou zbraň našli. Podaří se jim dokonce vplout dovnitř s ostatními loděmi a celou ji proskenovat.
Když se vrátí na Enterprise, Archer je rozhodnut zbraň okamžitě zničit, ale jedinou možností je tam letět s lodí plnou výbušnin a odpálit to přímo v uprostřed zbraně.
Archer nechce, aby musel někoho dalšího poslat na smrt a proto chce na sebevražednou misi letět sám. Když se ale dají do příprav, Jonathan se náhle ocitá ve 400 let vzdálené budoucnosti, kde se ho Daniels snaží přesvědčit, aby na Xindy neútočil, ale uzavřel s nimi mír. Xindové ale mohou odpálit svou zbraň každou chvíli...