Posádka Enterprise narazí na další obří sféru a okamžitě ji začne zkoumat. Při tom je detekuje loď Triannonů, pro které jsou sféry náboženským symbolem a zkoumání Enterprise podle všeho považují za svatokrádež.
Jejich loď je těžce poškozena anomáliemi, které se vyskytují v blízkostí sfér a tak když vyšlou nouzový signál, Enterprise jim přichází na pomoc.
Triannoné se dostávají na palubu a Phlox má plné ruce práce s jejich ošetřováním. Vůdce skupiny, D'Jamat, přijímá Archerovo pozvání na večeři, při kterém se rozhovoří o svém náboženství.
Pro Triannony je Delfská oblasti Říší vyvolených a vlastní anomálie pak projevem dechu božího. Jakmile se D'Jamat přesvědčí, že Enterprise znesvětila už tři sféry, přejde k činům. Jeho lidé, v jejichž žilách koluje inertní výbušnina, se rozmístí po celé lodi.
Pokud jim Archer nepředá kontrolu nad lodí, nechá explodovat členy své skupiny, kteří jsou právě ve strojovně. Aby dokázal, že nemluví do větru, nechá explodovat jednoho svého stoupence v talířové sekci Enterprise.
Při výbuchu zahyne ještě jedna členka posádky a trup lodi je protržen... Archer nevidí jinou možnost, než se podřídit...