Enterprise vlétá do jakýchsi "hvězdných jeslí", oblasti plné barevných plynů a protohvězd. Kontaktují transportní člun, který převáží cizí poutníky, aby pozorovali "Velký chochol Agosoria", protohvězdu, která každých 11 let vyzařuje impozantní výboje energie. Kapitán Archer pozve skupinu poutníků na Enterprise, protože chce jako vždy, navazovat přátelské vztahy s cizími druhy.
Nikdo z posádky ale netuší, že mězi mírumilovnými poutníky se skrývá Suliban Silik, který v nestřežené chvíli udělá něco s vedením u warp jádra. Poté je náhle loď zasažena výbojem plasmy, který se kaskádovitě začne šířit po vedení a přibližuje se k reaktoru. Zastaví se ale právě na místě, které Silik nepozorovaně upravil. Jak Trip později zjistí, kdyby to (ten někdo) neudělal, Enterprise by byla zničena... ale proč by chtěl Silik zachraňovat Enterprise?