Trip je vážně raněn při testování warp pohonu a upadá do komatu. Při svém heroickém pokusu zabránit protržení warp jádra dostal Enterprise do nebezpečného polarického pole, z kterého Enterprise nemůže uniknout.
Phlox se obává, že se Trip už neprobudí a nabídne Archerovi dost kontroverzní alternativu. S pomocí lyssarrijské pouštní larvy by mohl zduplikovat Tripovu DNA a vytvořit tak jeho klona.
Klon by dorostl a zemřel během 15 dní, ale ve správnou chvíli by z něho Phlox mohl odebrat mozkovou tkáň a transplantovat ji do původního Tripa.
Archer nevidí jinou možnost, jindy by s tím možná nesouhlasil, ale teď na něm závisí životy všech lidí na Zemi a Enterprise potřebuje šéfinženýra. Rozhodne se tedy Phloxovu nabídku využít.
Phlox nemluvně pojmenuje "Sim" a prakticky se stává jeho otcem. Během několika dnů se ze Sima stává dítě, teenager a poté dospělý mladík. Každou minutou se mu objevují nové a nové Tripovy vzpomínky a stává se tak skutečným členem posádky Enterprise...
Sim: "Promiňte, že jste o mě musel pochybovat, doktore." Phlox: "Nemusíš se omlouvat." Sim: "Ano, musím. Víte, já si nepamatuju jen Tripovo dětsví, ale i to svoje. Byl jste skvělý otec." Phlox: "A tys byl skvělý syn."