Enterprise se střetává s obrovskou cizí lodí, na které podle senzorů není živá duše. Poté co se s ní snaží neúspěšně komunikovat, se otevřou obrovská vrata a cizí loď Enterprise spolkne - při tom zneschopní zbraně i motory a tak je posádka bezmocná.
Podpora života ale naštěstí stále funguje a tak jim nehrozí okamžitá smrt. V obrovském prostoru detekují podivné energetické pomalu se pohybující výboje - bludičky.
Archer, Trip a Reed se vydávají ve skafandrech ven. Při tom se jeden z podivných výbojů přiblíží a na moment vstoupí do Tripa. Všichni se okamžitě vrací na loď, ale Trip trvá na tom, že je v pořádku. Pouze na malý moment se jakoby vrátil na Floridu do doby, kdy chodil s jednou dívkou.
Bludičky ale nezůstanou venku dlouho a brzy vstupují na Enterprise ve velkém počtu a berou si další a další těla členů posádky Enterprise a to na mnohem delší dobu...