Defiant zasahoval proti Breenům a teď se vrací zpátky na stanici. Sisko s hrůzou zjišťuje, že DS9 byl mezitím obsazen komandem jem'hadarských odpadlíků, kteří zničili jeden přistávací pylon a ukradli mnoho přístrojů a vybavení. Defiant se je vydává hledat a cestou narazí na poškozenou jem'hadarskou loď, která má stejný cíl jako posádka stanice.