Sisko, Dax, Odo a Garak se vracejí z bajorské konference pojednávající o cardassijské okupaci. Po zásahu výbojem plazmové bouře, ale všichni upadnou do bezvědomí a když se proberou, jsou sice zpátky na stanici, ale v době okupace. Jediná cesta ven vede přes vzpomínky konstábla Oda.