Posádka stanice Deep Space Nine pod velení komandéra Siska jen pouhou náhodou objevila stabilní červí díru, vedoucí do dosud neprozkoumaného, dalekého Gama kvadrantu. Krátce po objevu o sobě dají znovu vědět Cardassiané, kteří chtějí stanici získat zpět. Sisko se za pomoci duchovní vedoucí Bajoru, kai Opakhou setkává s Proroky, bajorským božstvem. Teď je považován za Vyslance, postavu z legend...