Sisko byl povýšen na kapitána, ale nemá čas na oslavování - s Defiantem je vyslán na území Tzenkethiů, na jejichž domovském světě došlo k převratu. Jejich vyslanec Krajensky se obává, že by mohly být ohroženy životy kolonistů z Federace, kteří na postiženém území žijí. Kapitán Sisko ale ještě netuší, že se právě chytil do velmi rafinované pasti, která má jediný cíl - rozpoutat válku v Alfa kvadrantu...