Sabotáž Měňavců ochromí energetickou síť celé Země a tak se Sisko a admirál Layton musí pokusit pacifistického prezidenta Jaresh-Inyo donutit k vyhlášení výjimečného stavu. Životy obyvatel Země zasáhne všeobecná paranoia, občanská svoboda je omezena - a Sisko začíná pochybovat o správnosti užitých postupů.