Enterprise se zastaví na základně 74 kvůli vylepšení počítačů a také opravě poškozených simulátorů. Vylepšení provedou Bynarové, druh, který žije ve dvojicích, dorozumívá se binárně a nedokáže žít bez počítačů. Celá posádka má volno a tak se většina vydává na základnu. Na lodi zůstává pouze Wesley Crusher. Dat se věnuje malovaní a Riker si zajde do nového simulátoru. Nakáže si jazzový klub z roku 1958 v New Orleans a zaujme ho holografická žena Minuet, která se chová jako skutečná a Riker je z ní úplně unešen. Do simulátoru zavítá i Picard. Ani jeden z nich tak netuší, že Enterprise byla nouzově evakuována kvůli nestabilitě izolačního pole antihmoty a je autopilotem vyslána co nejdále od základny, kde zřejmě exploduje...