Neznámý humanoid, nalezený ve vraku mimozemské lodi, vnese na palubu Enterprise značný rozruch. Má nadpřirozené schopnosti, a navíc prochází podivnou buněčnou mutací, která zcela mění jeho biologickou podstatu. Záhy vyjde najevo, že je svými lidmi považován za nebezpečného zločince. Žádají jeho neprodlené vydání...