Na planetě Valera III provádí skupinka techniků terraformaci. Jeden z členů terraformačního týmu je zabit. Enterprise provádí vyšetřování. Původně vypadající nehoda, však byla nejspíše vraždou. Geordi La Forge a Data objeví mikroskopickou formu života, která považovala členy týmu za vetřelce. Bytost vyhlašuje válku i Enterprise.