Enterprise se pohybuje v hvězdném systému Delos a zkoumá jeho hvězdu, která má silné výkyvy magnetického pole. Náhle obdrží nouzový signál z jiné lodi. Na palubu Enterprise jsou přeneseni členové posádky, včetně záhadného nákladu, který je důležitější než životy zachráněné posádky. Kapitán Picard postupně zjišťuje, že se jedná o rasu lidí, kteří jsou závislí na droze. Ta je obsahem tajného nákladu. Droga však pochází z planety jejich nepřátel. Picard musí tedy zprostředkovat mírová jednání.