Worf se rozhodne opustit Hvězdnou flotilu, aby mohl bojovat v občanské válce. Kapitán Picard se odmítá vměšovat do klingonských vnitřních záležitostí. Má však podezření, že jednu ze stran tajně podporují Romulané, a proto přesvědčí velení Flotily, aby zahájilo blokádu romulanských hranic...