Posádka Voyageru přestává být schopna odlišit realitu a sny. Lidé na lodi jsou pronásledováni podivnými sny, jimiž prochází stále stejný, neznámý cizinec. A pak začnou upadat do spánku, ze kterého není probuzení. Stále více lidí spí a sní jeden a ten samý sen.
(Tuvok vypráví Janeway svůj sen.) Janeway: Následoval vás cizinec? Tuvok: Ano. Janeway: A pak? Tuvok: Pozoroval mě. Jameway: Jak jste dělal co? Tuvok: Oblékal se. Janeway:(překvapeně) Oblékal se? Tuvok: Ano... Janeway:(po chvíli ticha) Nepředpokládám, že bych se měla ptát proč jste byl neoblečený. Tuvok: Upřednostňoval bych, kdybyste to neudělala.