Když přiletí blíž, Torres zjistí, že je to Dreadnought [Démon]. Zbraň, kterou ona sama přeprogramovala, když byla ještě Makistkou, a která se do Delta kvadrantu zřejmě dostala podobně jako Voyager.
Má to jeden háček. Loď si popletla cíle, odmítá uznat, že není v Alfa kvadrantu a proto vyhledala planetu, která byla nejvíce podobná jejímu cíli a zamířila k ní.
B'Elanna se transportuje na palubu a snaží se loď, která má vlastní vědomí, přesvědčit, aby se útoku na nevinnou planetu vzdala. Dreadnought ale už nepřijímá její rozkazy, protože vše pokládá za úskok nepřítele...