Ale když stvoření vtáhnou Voyager do svého středu, způsobí to energetické problémy v několika důležitých lodních systémech.
Navíc se Kes začíná chovat velmi podivně. Nejprve začne pojídat vše, co má po ruce, včetně brouků nebo květin z její zahrádky. Později začne blouznit a její tělo se začíná měnit...