Voyager přichází do kontaktu s borgskou technologií, která způsobí, že u Sedmé z devíti se začnou projevovat jiné osobnosti. Její stav se horší, Sedmá z devíti v přeměnách osobností ztrácí samu sebe a času na záchranu ubývá. Kapitánka Janewayová chce proto technologii deaktivovat, ale v tom se snaží zabránit cizí rasa, která ji chce využít ke zničení Borgů.