Po malých problémech se transport B'Elanně podaří. Pak ale zjistí, že Harry Kim zmizel z lodi. Naposledy se nacházel v simulátoru, kam se ho Chakotay s Tuvokem vydají hledat.
Vstupují do světa Beowulfa, pátrají po stopách Kima/Beowulfa a od místních postav zjistí, že ho zabila příšera jmémen Grendel, která sužuje lid celého království.
Chakotay a Tuvok se tedy vydají hledat Grendela, ale po krátkém kontaktu s ním mízí nevysvětlitelně z lodi i oni. Janeway se rozhodne do simulátoru vyslat Holodoctora, kterému je holoprostředí vlastní, a nemělo by se mu nic stát a tak se Doctor vydává na svou první nebezpečnou misi...