Janeway si postupně uvědomuje, že bude muset řešit problémy, které by v Alfa kvadrantu nenastaly. Největším jsou vzájemné vztahy a celkové nálada posádky.
Zásoby Voyageru se neustále tenčí a tak aby své posádce zvedla morálku, zamíří Janeway k mlhovině, která vysílá množství omikronových částic. Ty by se daly použít na doplnění energetických rezerv.
Když ale Voyager vletí do oblačné formace, narazí na energetickou bariéru a nedokáže se hnout. Silou se snaží proniknout dál, ale je bombardován zvláštními kulovitými objekty, které poškozují vnější trup lodi a navíc odsávavají jejich vlastní energii.
Janeway chce uniknout, ale musí si cestu prostřelit fotonovým torpédem. Když Torres zanalyzuje ty kulovité objekty, zjistí, že jsou to organické prvky mnohem větší formy života. Mlhovina je ve skutečnosti živá a útok nebyl nic jiného, než přirozený obranný mechanismus organismu, který Voyager svým průnikem vážně poranil...
Kes: Myslím si, že náš kapitán není idiot. O posádku se stará výborně. Neelix: Jo, stará se výborně o svou posádku. Až na to, že ji neopomene vystavit smrti kdykoliv je to možné.