Vypadá to, že na planetě někdo používá technologii replikátorů z alfa kvadrantu. Janeway posílá Parise a Chakotaye na povrch Takaru, aby to potají prozkoumali. Objeví párek Ferengů, které místní obyvatelé uctívají jako bohy, díky jejich pokročilé technologii a kteří se sem před lety dostali Barzanskou červí dírou z alfa kvadrantu...