Po sérii kazonských útoků je Voyager těžce poškozen. Chakotay nabádá Janeway, aby přemýšlela více jako Makisté a navrhuje spojenectví s několika frakcemi Kazonů, což je postup, který kapitán rozhodně zamítá.
Ale jen do té doby, co jí Tuvok přesvědčí, že by to mohlo vnést do tohoto kvadrantu stabilitu.
Neelix proto kontaktuje Kazon-Pommary na planetě Sobras a Janeway s Chakotayem si sjednají schůzku se Seskou a Culluhem, majem Kazon-Nistrimů.
Culluh tvrdohlavě odmítá, aby podmínky spojenectví diktovala žena, a proto to Janeway vzdává. Neelix také moc nepochodil a byl uvržen do vězení s ostatní ne-kazonskými vězni.
Voyager ale kontaktuje rasa Trabů, od které Kazoni získali veškerou svou technologii a lodě...