Enteprise je pozvána k návštěvě vzdálené základny na samém okraji známého vesmíru, když ale dorazí na místo, zjistí, že jí zpustošil neznámý nepřítel. Při jeho pronásledování vnikne loď na území vysoce vyspělé civilizace, která nehodlá tolerovat boje na svém území...