Při průzkumu zdánlivě pusté planety Excalbia se na Enterprise dostaví vskutku nečekaná návštěva - prezident Abraham Lincoln. Ten pozve Kirka a Spocka na návštěvu povrchu, čímž začíná neobvyklé dobrodružství. Byli totiž vybráni, aby na straně dobra bojovali proti největším padouchům historie...
(Scotty se dozvěděl, že na Enterprise má přijít Abraham Lincoln.) Scotty: No, aspoň vod doktora bych čekal, že bude při smyslech. Prezident Lincoln, jasně... To určitě přivede i Ludvíka Francouzskýho a Roberta Bruce.